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默克制药想卖掉消费医疗业务 找了JP摩根来帮忙

2017年9月10日     来源:第一财经日报      编辑:wuyan
默克制药集团已聘请摩根大通来销售旗下的消费者保健业务,出售包括Seven Seas维他命等品牌,估值在45亿美元左右。

默克制药,JP摩根

默克制药集团已聘请摩根大通来销售旗下的消费者保健业务,出售包括Seven Seas维他命等品牌,估值在45亿美元左右。默克制药本周就已经放出消息,将考虑出售消费者保健业务,而上一年这些业务为默克制药带来了近10亿美元的销售额。

据知情人士透露,潜在的买家就有食品巨头雀巢公司,但根据初步的谈判,雀巢公司更希望以合资的方式完成这笔交易,目前双方并没有达成任何协议。而雀巢对这块业务感兴趣的最大原因就是它希望进军医疗保健食品领域。

欧睿国际(Euromonitor International)统计数据显示,全球消费者保健市场的市值约为2330亿美元,默克制药的消费者保健业务全球排行32名,占0.4%的市场份额。

默克制药此次希望以近50亿欧元的价格来出售消费者保健业务,但分析师认为默克制药的消费者保健业务并没有全球性根基,这样的售价未免过于激进,37~56亿美元之间的估值更为保险。

默克制药确认了摩根大通在此次销售中的定位,但拒绝透露交易进展,默克制药更希望全部出售该项业务而不是部分出售。而现在对默克出售的业务感兴趣的买家,除了雀巢,还有不少潜在买家----宝洁、强生、葛兰素史克、武田制药及雅培等。 不过,武田制药刚刚买了Ariad,对默克的这块业务不一定有余力,而辉瑞制药则完全对默克出售资产不感兴趣,拜耳集团则因为孟山都的交易忙的不可开交。这些都让雀巢成了潜在的最佳买家。

据两位知情人士透露,除了摩根大通,古根海姆合伙人公司也参与到默克此次的业务销售当中。

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