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孙正义的投资王道:曾落得个“疯狂赌徒”的名声

2017年6月14日     来源:中国证券网      编辑:wuyan
成立不足一个月的软银Vision Fund第一次出手了,收购对象乃美国波士顿动力公司和源自东京大学的创业企业SCHAFT,且两者均是谷歌旗下从事机器人开发的创业企业。

孙正义,投资

成立不足一个月的软银Vision Fund第一次出手了,收购对象乃美国波士顿动力公司和源自东京大学的创业企业SCHAFT,且两者均是谷歌旗下从事机器人开发的创业企业。

据悉,由软银集团发起的软银Vision Fund已从沙特阿拉伯王室第二顺位继承人Mohammed bin Salman王子和苹果、高通以及富士康等著名企业手中筹到了930亿美元,且用不了半年基金规模将达1000亿美元。软银掌门人孙正义无疑成了这支全球规模最大私募股权投资基金的操盘手。

从Facebook和Sprint到雅虎和阿里巴巴,从中国的当当、滴滴出行到印度的inmobi和Paytm,软银集团在全球数十个领域朝4000多家企业洒下真金白银,其中互联网公司有1000多家,而让人瞠目引项的是,软银当初向UT斯达康投资的3000万美元,在该公司上市之日竟暴涨至30亿美元;动用2000万美元资金入股阿里巴巴,如今软银在阿里的股份价值超过900亿美元,暴增4500倍。人称“日本先生.com"的孙正义创造了一个又一个投资经典与传奇。

祖籍中国的孙正义自称是中国古代军事家孙子的后裔,而且公开表示他投资与管理的主要理论就是来自《孙子兵法》。孙正义认为万事必须从计划开始,做好充分的战前准备才能百战不殆。从美国加州伯克利大学毕业回到日本后,孙正义并没有马上创业,而是做了为期一年半的市场调查,在得到了40个商业项目之后,他编织出了每个项目的10年预想损益表、资金周转表和组织结构图,然后根据25个标准对项目逐个打分排队,最终计算机软件批发业务从中脱颖而出,软银集团也由此而生。

以小搏大与集结舰队是孙正义投资的不二法门,分析发现,软银聚合的搭档都是龙头企业,道理很简单,巨无霸的组合阵营既能击败竞争对手,还能彰显品牌号召力及谈判过程中的价格竞争优势。试图与从事电脑局域网软件研发与销售的美国网威公司合作时,一家重量级日本公司途中“插足”,得知消息后孙正义迅疾赶往美国,特地邀请了NEC、富士通、东芝、佳能及索尼等公司悉数加入与网威的融资合作谈判,最终赢得了网威的信任,与软银联手成立了诺威勒日本公司。同样,为了将思科引进日本,孙正义故伎重演——以软银为最大股东,策动日本14家会社,共同出资4000万美元启动与思科建立合资公司的谈判,诚信邀约之下,思科最终答应了成立思科日本分公司。此后,思科的路由器等产品在日本大行其道,软银最终控制了70%的日本国内软件销售市场。

只要是看上的企业,孙正义就会有一种穷追不舍的精神。当初为了取得苹果在日本的独家代理资格,更为满足乔布斯提出的软银手中必须有运营商执照的要求,孙正义不惜出资2万亿日元收购日本第三大运营商沃达丰,虽然当时落得个“疯狂赌徒”的名声,但由此引发的日本国内移动运营市场的变革及消费者至今免费享受的WIFI大餐,却让孙正义赢得了日本民众的拥戴。

在全球业界,作为投资人格的打分,孙正义得分之高并不只在成功投资的项目上,更重要的是其并非一个眼里只有钱的冷血商人。软银成立最初半年,与日本42家专卖店和94家的软体从业者交易来往,孙正义同时说服东芝与富士通投资,但最终经营不善而亏本。不过,一年后,孙正义足额退回了财团本金。软银虽然因此损失不小,但孙正义赢得了前辈们的佩服,软银也声名鹊起。互联网泡沫破灭时期,马云手中捉襟见肘,而且阿里巴巴遭遇到了来自大洋彼岸全球最大电子商务公司意贝的残酷打压,马云此时急需真金白银来应战。此时孙正义挺身而出,向阿里一次性注资数千万美元,同时发动富达投资等投资机构对阿里资金支持。一年之后胜负分明,阿里毫发无损,淘宝称王。同样,当阿里与雅虎以换股的方式达成合作,阿里需要收购雅虎中国的全部资产时,孙正义主动让出3.5亿美元所持雅虎的股份,以方便马云的收购。

软银在孙正义的掌舵下不断调整航向,踏浪前行。据悉,软银已正式敲定名为“pepper”的人形机器人拓展业务,而且孙正义确信软银Vision Fund将成为在人工智能等科技领域未来10年的最大投资者,今年将投出大约12个项目,明年投资约40个项目。

追踪发现,软银早在5年前就收购了法国Aldebaran机器人公司,去年,软银又出资320亿美元收购英国的ARM。ARM是目前全球智能手机芯片架构市场的霸主,85%以上的智能移动设备使用ARM公司构建的处理器平台,而且今后将有80%的物联网芯片来自ARM。另外,软银对NVIDIA持股已累计升至40亿美元,并成为后者第四大股东。与ARM一样,NVIDIA也是芯片制造领导商之一,其所支持的范围遍及从数据中心到汽车等所有领域。孙正义的目标是,通过这些全新投资,让软银能在未来挤进全球十大科技服务公司豪华榜单。

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